玛雅娱乐三角魔阵: 德赛 VS欣旺达:锂电池厂商之间的拉锯战谁将胜出?

2019-03-12 18:50:45 来源:互联网
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作为国内消费类电子市场主要的锂电池供应商,锂电池A股龙头德赛电池欣旺达一直备受业界关注,而德赛电池长期以来作为苹果供应商,这也导致其对苹果的依赖性太强,与之相反的是欣旺达,尽管欣旺达此前也有为苹果供货,不料最终出局,随后将重心放在国产手机品牌方面。

 

随之而来的是,欣旺达和德赛电池在近几年的发展中相互赶超,从最初的德赛电池力压欣旺达,到如今欣旺达总市值是德赛电池的2.8倍,锂电双雄之间剧情反转,竞争激烈。

 

在过去的五年间,两家电池厂商主营业务相近,也均打入苹果、华为、OPPO、vivo、小米等供应链,在消费类电池领域占有重要的市场份额。但在主营业务之外,两家厂商在发展战略上的差异极大,也导致两家公司近年业绩的大反转。

 

此外,受整个智能手机市场下行和股市波动的影响,欣旺达和德赛电池均面临高负债的压力,且欣旺达的重要股东也面临高比例的股权质押,而德赛电池因德赛集团的国企背书在市场波动中得以自保,但其毛利率水平连连下滑,也遭打脸。

 

战略不同 欣旺达反超德赛电池

截止2018年三季报,欣旺达营收131.06亿元,同比增长45.03%,净利润4.29亿元,同比增长41.88%,毛利率12.92%,同比增长3.78%;德赛电池营收116.92亿元,同比增长50.19%,净利润2.75亿元,同比增长47.38%,毛利率8.16%,同比下滑6.42%。

 

对比两家厂商的毛利率,可见欣旺达远高于德赛电池。此外,集微网查阅两家厂商2016年以来的毛利率水平,欣旺达毛利率未低于12%;而德赛电池的毛利率水平未突破10%,且连连下滑。

 

业内人士表示,“毛利率水平直接反应两家厂商的业绩水平,也与彼此的主营业务和客户群体变动息息相关。”

 

2014年是两大电池厂商的营收制高点,两大厂商的业绩都迎来爆发式增长。2016年后,基于全球智能手机市场增速放缓,欣旺达的电池pack业务从苹果供应链被逐步剥离,不得不寻求新的业务增长点。

 

2017年,欣旺达募资6.59亿元继续扩产消费类锂电池,24.1亿元投建动力电池生产线,目前欣旺达的2GWH电芯生产线已于2018年6月开始投产,生产210Wh/kg高能量密度的动力电芯。

 

欣旺达在动力电池领域先下一城,而后向锂电池上游材料领域发力,2019年1月25日分别收购陕西膜分离研究院20%股权和西安金藏膜4.69%股权。

 

现如今,欣旺达的电池pack业务从智能手机到笔记本、智能硬件产品延伸,而且从电池pack向上游3C类电芯产品延伸,力图实现锂电池行业的全产业链布局版图。

 

据欣旺达2018年度业绩预告显示,欣旺达归属于上市公司股东的净利润为6.52亿元-7.89亿元,比上年同期上升20%-45%,比上年同期盈利5.44亿元。

 

这是欣旺达连续三年出现的净利润增长。不得不说,欣旺达的业务拓展,因苹果的“放弃”给了德赛电池“趁虚而入”的时机,但备受眷顾的德赛电池严重依赖单一大客户苹果,其动力电池业务也一蹶不振。

 

在iPhone4时代,德赛电池替代欣旺达成为苹果第一大供应商,苹果订单成为其业绩命门,至2016年苹果的营收占其58%。

 

同年,德赛电池投建动力电池PACK生产线,拿下惠州蓝微和惠州电池两家子公司75%股权,惠州蓝微的二级子公司惠州新源主营大型动力电池。

 

但动力电池的业务拓展未能如期,据德赛电池业绩报告显示,惠州新源的动力电池业务持续亏损,2017年全年亏损超1亿元,至2018年三季报仍处于亏损状态。

 

面对白热化的动力电池市场,谁能吃下这块蛋糕,还有待比拼。

 
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这次的扩产显然与上一轮有着本质上的区别。上一轮的产业扩产主要由狂热市场资金驱动的收并购主导下的产业野蛮生长期,而此轮扩产主要是下游需求驱动下的行业头部企业主导的产业理性扩产。

德赛电池有怎样的产业布局?

2018年上半年实现营业收入63.12亿元,同比增长35.22%;实现利润总额2.20亿元,同比增长11.11%;实现净利润1.67亿元,同比增长16.98%

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